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L’année dorée des fonderies

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2020 a été une année importante pour les fonderies du monde entier, l’industrie réalisant un chiffre d’affaires de 82 milliards de dollars, soit une hausse de 23 % par rapport à l’année précédente. C’est sans aucun doute un résultat impressionnant, compte tenu également du fait qu’il s’est déroulé dans une période de grande incertitude, notamment en raison de la crise sanitaire mondiale.

Les moteurs de la croissance ont été nombreux en 2020, à commencer par le lancement des consoles de nouvelle génération – les séries PS5 et Xbox X/S ayant toutes deux stimulé la demande de puces 7 nm -, la demande croissante d’appareils mobiles 5G, de nouveaux CPU et GPU – ces derniers étant présentés par Nvidia et AMD – et l’amélioration de nombreuses infrastructures de serveurs et de cloud computing qui ont été confrontées à une demande croissante au cours de l’année.

Les données examinées sont celles qui ressortent du rapport de Counterpoint, dont l’analyse semble prévoir une prospérité similaire en 2021 pour l’ensemble du secteur. En général, le taux de croissance devrait être inférieur – mais toujours à deux chiffres – et se situer autour de 12 % (pour atteindre 92 milliards), avec quelques exceptions comme la TSMC. Les fonderies taïwanaises devraient en effet continuer à obtenir des résultats supérieurs à la moyenne du marché, en se positionnant à des niveaux de croissance compris entre 13 et 16 %.

L’une des principales nouveautés de 2021 sera représentée par la plus grande diffusion des produits fabriqués avec le procédé de production 5nm, dont la demande devrait continuer à être largement soutenue par Apple. Selon les prévisions de Counterpoint, en effet, la société Cupertino pèsera pour 53% de la demande totale de puces à 5 nm, tandis qu’en deuxième position on trouve Qualcomm (24%), suivi de Samsung à égalité avec AMD (5% chacun). Le monde des cryptocurrences et autres services connexes, qui devraient représenter 8 % de la demande globale, est lui aussi particulièrement influent.

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Apple a déjà lancé la transition de ses principaux produits vers des solutions basées sur des puces de 5 nm, comme sur l’iPhone 12 et les nouveaux MacBooks équipés du SoC Apple M1. L’année 2021 ne devrait pas signaler de ralentissement sur ce front, car la société basée à Cupertino se prépare à mettre à jour de plus en plus de produits et à étendre l’utilisation de nouveaux SoC à presque toutes les catégories d’appareils. Qualcomm est récemment entré dans le domaine des 5 nm avec le Snapdragon 888, et sa solution sera le fer de lance des offres Android haut de gamme tout au long de 2021.

En tout cas, le nœud 7nm, pour lequel Nvidia et AMD sont les principaux clients, continuera à être incroyablement pertinent cette année. L’analyse de Counterpoint montre que cette période positive n’a rien d’égal par rapport à ce qui s’est passé ces dernières années : pour trouver une série similaire de conjonctions positives, il faut remonter à 1998-2000, pendant les années de la grande bulle financière de la technologie.

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